中鋼協：鋼材庫存由降轉升給后期市場帶來壓力

作者：admin 來源：日期：2018/9/30 8:30:43

8月國內市場鋼材價格明顯上升
后期難以大幅上漲
8月份，國內市場鋼材需求保持平穩，粗鋼日產小幅下降，環保監管力度加大，鋼材價格明顯上升。后期既面臨國家加大基建投資、擴大消費等利好政策，也面臨中美貿易摩擦不斷升級的不利因素，預計鋼價難以大幅上漲。
一、國內市場鋼材價格繼續上升，環比升幅有所加大
8月末，鋼鐵協會CSPI中國鋼材價格指數為121.99點，環比上升5.41點，升幅為4.64%，較上月加大3.97個百分點；同比上升6.69點，升幅為5.80%；與年初相比上升0.19點，升幅為0.16%。
1、長材價格升幅加大，板材價格由降轉升
8月末，CSPI長材指數為129.29點，環比上升7.34點，升幅為6.02%，較上月加大3.97個百分點；CSPI板材指數為117.49點，環比上升3.24點，升幅為2.84%，環比由降轉升；與去年同期相比，長材指數上升8.33點，升幅為6.89%；板材指數上升5.85點，升幅為5.24%。
2、主要鋼材品種價格變動情況
8月末，在鋼鐵協會監測的八大鋼材品種中，長材價格繼續上升、板管材價格由降轉升。其中高線、鋼筋和角鋼價格分別環比上升269元/噸、277元/噸和256元/噸；中厚板、熱軋卷板、冷軋薄板和鍍鋅板分別環比上升133元/噸、118元/噸、165元/噸和99元/噸；熱軋無縫鋼管價格上升189元/噸。
3、各周鋼材價格指數變化情況
8月份，CSPI國內鋼材價格綜合指數前三周持續上升，第四周小幅下降；進入9月份，前3周鋼材價格繼續呈上升走勢。
4、主要區域市場鋼材價格變化情況
據鋼鐵協會監測，8月份，CSPI全國六大區域市場價格指數均繼續上升，且環比升幅均有所加大。其中：東北地區環比上升5.23%；西北地區環比上升3.85%；華北地區、華東地區、中南地區和西南地區分別上升4.83%、4.66%、5.00%和4.19%。
二、國內市場鋼材價格變化因素分析
8月份，國內市場鋼材需求保持平穩，鋼鐵產量環比下降，鋼材庫存止跌趨升，鋼材價格繼續上升。
1、用鋼行業保持增長，市場需求總體平穩
據國家統計局數據，1-8月份，全國固定資產投資（不含農戶）同比增長5.3%，增速比1-7月份回落0.2個百分點。其中制造業投資增長7.5%，增速提高0.2個百分點；全國房地產開發投資同比增長10.1%，增速比1-7月份回落0.1個百分點。其中房屋新開工面積增長15.9%，增速提高1.5個百分點；8月份，規模以上工業增加值同比增長6.1%，比7月份增速提高0.1個百分點。其中通用設備制造業、專用設備制造業、汽車制造業、電氣機械和器材制造業、計算機\通信和其他電子設備制造業以及電力熱力生產和供應業分別增長5.9%、9.8%、1.9%、3.3%、17.1%和10.0%。從總體情況看，主要用鋼行業保持增長，鋼材需求總體平穩。
2、鋼鐵產量有所減少，鋼材供給量小幅下降
據國家統計局數據，8月份，全國生鐵、粗鋼、鋼材（含重復材）產量分別為6666萬噸、8033萬噸和9638萬噸，分別同比增長0.0%、2.7%和6.4%；全國日均粗鋼產量為259.13萬噸，環比減少2.94萬噸，下降1.1%，連續第二個月下降；全國出口鋼材588萬噸，進口鋼材106萬噸，凈出口鋼材折合粗鋼501萬噸，環比下降1.0%；按日歷天數計算，8月國內市場粗鋼日均供給量為243萬噸，環比減少2.8萬噸，下降1.13%。鋼材市場總體仍是供需基本平衡態勢。
3、主要原燃材料價格均上漲，冶金焦上漲明顯
據鋼鐵協會監測，8月末，國產鐵精礦價格環比上漲5.48%，升幅較上月加大4.81個百分點；進口鐵礦石（海關平均）價格環比上漲3.32%，環比由降轉升；煉焦煤和冶金焦價格環比分別上漲6.20%和23.15%，環比由降轉升；廢鋼價格環比上漲8.89%，漲幅較上月加大7.36個百分點。從同比情況看，進口礦價格同比上漲5.77%，煉焦煤、冶金焦和廢鋼價格分別同比上漲13.72%、22.00%和48.07%，總體仍處于高位。
三、國際市場鋼材價格小幅下降
8月，CRU國際鋼材綜合價格指數為194.6點，環比由升轉降，下降0.7點，降幅為0.4%；同比上升24.2點，升幅為14.2%。
1、長、板材價格均由升轉降，板材降幅大于長材
8月，CRU長材指數為196.9點，環比下降0.2點，降幅為0.1%；CRU板材指數為193.5點，環比下降0.9點，降幅為0.5%，較長材降幅高0.4個百分點；與上年同期相比，CRU長材指數上升22.8點，升幅為13.1%；CRU板材指數上升24.9點，升幅為14.8%。
2、北美由升轉降，歐洲升幅加大，亞洲降幅加大
（1）北美市場
8月，CRU北美鋼材價格指數為225.1點，環比下降1.7點，降幅為0.7%，環比由升轉降。8月份，美國制造業PMI為61.3%，環比上升3.2個百分點，其中：新訂單指數上升4.9個百分點，進口指數下降0.8個百分點；8月末，美國粗鋼產能利用率77.3%，環比下降1.0個百分點。本月美國中西部鋼筋、線材價格繼續保持平穩；中厚板價格繼續上升；小型材、型鋼、熱軋帶卷、冷軋帶卷和熱浸鍍鋅板價格由升轉降。
（2）歐洲市場
8月，CRU歐洲鋼材價格指數為194.9點，環比上升3.3點，升幅為1.7%，較上月加大1.2個百分點。8月份，歐元區制造業PMI為54.6%，環比下降0.5個百分點。其中德國制造業PMI為55.9%，環比下降1.0個百分點；法國制造業PMI為53.5%，環比上升0.2個百分點；西班牙制造業PMI為53.0%，環比上升0.1個百分點；意大利制造業PMI為50.1%，環比下降1.4個百分點。本月德國市場鋼筋、小型材和中厚板價格繼續上升；線材、型鋼和熱浸鍍鋅板價格由降轉升；熱軋帶卷和冷軋帶卷價格有所下降。
（3）亞洲市場
8月，CRU亞洲鋼材價格指數為176.5點，環比下降2.4點，降幅為1.3%，較上月加大0.6個百分點。8月份，日本、韓國和中國制造業PMI分別為52.5%，環比上升0.2個百分點。其中出口訂單在三個月內第二次下降；中國制造業PMI為51.3%，環比上升0.1個百分點；韓國制造業PMI為49.9%，繼續處于萎縮態勢。本月遠東市場型鋼和中厚板價格繼續下降，其他品種價格保持平穩。
四、后期鋼材市場價格走勢分析
目前鋼鐵產能釋放保持較高水平，后期國家將加大投資和擴大內需力度，鋼材需求有望繼續保持穩定，但也面臨中美貿易摩擦的不利影響，鋼材價格將難以大幅上漲。
1、基建投資增速有望加快，鋼材需求保持穩定
9月18日，國務院總理召開國務院常務會議，明確提出要緊扣國家規劃和重大戰略，加大“三區三州”等深度貧困地區基礎設施、交通骨干網絡特別是中西部鐵路公路、干線航道、樞紐和支線機場、重大水利等農業基礎設施、生態環保重點工程、技術改造升級和養老等民生領域設施建設；加快項目前期工作，推動盡早開工，形成項目儲備和滾動接續機制；引導金融機構支持補短板項目建設有序推進政府與社會資本合作項目，積極吸引民間資本參與建設。隨著固定資產投資增速加快，后期鋼材需求有望保持平穩。
2、鋼鐵行業投資增速加快，不利于供需關系的改善
受鋼價回升、企業效益持續向好驅動，今年以來鋼鐵行業固定資產投資不僅重現增長態勢，而且增幅也呈較快趨勢，一季度投資同比增長3.4%，上半年增長8.6%，1-8月增長14.8%。由于市場供需平衡相對脆弱，而投資增長帶來的新增產能若逐步釋放，將不利于后期國內鋼材市場平穩運行。
3、鋼材庫存由降轉升，給后期市場帶來壓力
據統計，進入8月份以來，鋼材社會庫存止跌趨升。截止9月14日，鋼材社會庫存升至1001萬噸，比8月末上升0.56%；同年初相比增加207萬噸，增幅為26.08%；與上年同期相比減少11萬噸，同比下降1.05%。鋼材庫存由降轉升，給后期市場帶來一定壓力。
后期市場需要關注的主要問題：
一是鋼鐵產能釋放較快，不利于穩定供需形勢。據鋼鐵協會統計，9月上旬會員鋼鐵企業粗鋼日均產量197.20萬噸，估算全國日均產量250.91萬噸，旬環比增加7.62萬噸，增長3.13%。受鋼價上漲影響，鋼鐵產能釋放保持較高水平。鋼鐵企業應認真分析市場需求形勢，合理安排生產、優化品種結構，維護市場平穩運行。
二是原燃材料價格持續上漲，推高鋼鐵生產成本。至9月14日，國內市場鐵精粉、煉焦煤、冶金焦和廢鋼價格分別比8月末上漲了10元/噸、20元/噸、108元/噸和12元/噸，CIOPI進口鐵礦石價格上漲了2.56美元/噸。原燃材料價格持續上漲，推高鋼鐵企業生產成本。
三是中美貿易摩擦不斷升級，后期市場不確定因素增加。7、8月份，我國鋼材出口呈現環比下降態勢。美國特朗普政府在對500億美元中國商品加征關稅的基礎上，又宣布自9月24日起對約2000億美元中國商品加征關稅，涉及機電、汽車等產品，將逐步影響鋼材需求，不利于后期國內鋼材市場平穩運行。

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